وقتی شان کن دنباله پرونده قتل همکار خود را می گیرد,مجبور می شود از بخش مبارزه با مواد مخدر پلیس سان فرانسیسکو استعفا دهد. او تصمیم می گیرد به تنهایی مبارزه کرده و یک قاچاق بزرگ مواد مخدر را دنبال کند.

"تانگ لانگ"به ایتالیا می‌رود تا به خویشاوندانش در گرداندن رستورانشان کمک کند. اوباش محله که تا بحال از خویشاوندان او باج می‌گرفتند,با آمدن لانگ می‌فهمند که دیگر نمی‌توانند مانند سابق به کارشان ادامه دهند و از این رو رئیس‌ آن‌ها برای شکست دادن لانگ یک استاد رزمی آمریکایی را استخدام می‌کند.